Гра починається з того, що журналіст Майлз Апшер у пошуках сенсації приїжджає в психіатричну лікарню Маунт Мессів, про діяльність якої ходить безліч чуток. На свій подив, Майлз виявляє, що лікарню ніхто не охороняє, а всі входи в неї закриті.
Проникнувши в лікарню через вікно, журналіст бачить весь жах, що відбувається в ній: всюди розкидані розчленовані трупи, а коридорами бродять сп'янілі та понівечені пацієнти. Серед усіх цих божевільних головному герою зустрічаються якийсь священник Мартін, який пропагує культ навколо місцевого божества, що зветься Волрайдер (англ. Walrider), колишній охоронець Кріс Вокер, нашпигований гормонами, схожий на величезного мутанта, що впродовж усієї гри переслідує Майлза, аби навести лад, тобто вбити, та лікар Річард Трагер — садист, який використовує пацієнтів для своїх божевільних хірургічних дослідів. Рухаючись коридорами лікарні, головний герой дізнається, що вона є лише прикриттям наукового інституту Меркоф (англ. Murkoff), що слугує базою для проведення незаконних дослідів над людьми з метою отримання найбільшого прибутку і виведення нового виду людей, які мають надздібності.
Незабаром Майлз дізнається, що під лікарнею розташовується лабораторія Меркоф. Досліджуючи лабораторію, він натикається на дивний темний згусток, схожий на туман, який починає переслідувати його. Несподівано репортера хапає Кріс і намагається вбити, але втручається той чорний туман і жорстоко вбиває Кріса, зникаючи після цього. Майлз рухається далі і знаходить ученого — доктора Рудольфа Верніке, який розповідає про проєкт Волрайдер і про загадковий згусток — Біллі, єдиного піддослідного, який вижив під час експериментів. Після цього він просить убити Біллі. Для цього необхідно відключити подачу води та електрики в капсулу Біллі, в якій зберігається його фізичне тіло. Волрайдер, який втратив господаря, переселяється в тіло Майлза. Майлз повільно повертається в кабінет Верніке, де на нього чекає спецназ. Екран гасне, на тлі чути постріли, а потім крики. Спецназ вбиває Майлза, а Волрайдер, який вирвався на свободу, розправляється зі спецназом.
Адмін
к: